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今天是: 2021年02月25日   【农历:正月十四】  星期四
安庆新能源投资发展有限公司选取2021年汽车出口生产基地项目收益债主承销商方案

为筹措汽车出口生产基地项目建设资金,新能源公司拟启动汽车出口生产基地项目收益债申报工作。本期债券拟通过公开招标方式确定主承销商,具体方案如下:

一、公司拟发行债券情况

发行主体:安庆新能源投资发展有限公司

发行额度:不超过10亿元

发行期限:5年(含)—7年(含)

发行计划:在批复有效期内一次性或者分期发行

募集资金用途:汽车出口生产基地项目建设或补充流动资金

利率:随行就市

担保措施:增加AA+以上担保公司提供担保增信

承销方式:余额包销

二、投标人资格要求

只接受券商总部机构参与投标,不接受券商分支机构独立投标。

(一)投标人是经中国证监会核准的综合类证券公司,具有担任公司债券主承销商的资格和条件,具有订立合同的权利。

(二)投标人应具备良好的承销业务能力,具有一定的承销业务经验,对利率市场变化具有准确的预判能力,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态,在业内具备良好的行业地位和市场信誉。

(三)法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司,不允许同时参加本项目的投标。

(四)投标人在近3年内必须不曾在承揽的任何合同中有违约属投标人的原因而被终止合同。

三、响应性方案的内容组成

(一)资格、资质证明文件

1、投标人法人营业执照副本复印件

2、投标人的《金融许可证》

3、投标函(附件1)及法定代表人授权委托书(附件2)。

4、投标人关于近3年债券承销业务不良记录未受到国家发改委、证券交易所、中国银行间市场交易商协会等监管机构处罚的承诺(提供承诺函加盖公章)。

5、投标人2020年公司债承销业绩,业绩证明材料以WIND资讯(万得资讯)公开资料打印件加盖公章为准,未提供证明材料的业绩为无效。

(二)技术文件

1、公司简介及竞争优势

2、本次债券发行整体方案,包括但不限于本次债券发行的可行性分析、发行工作时间安排、发行利率预测分析、发行额度、风险管理、团队构成及介绍(包括但不限于团队成员公司债券承销经验、团队组织架构、岗位分工、驻点时间安排等内容)。具体安排请详细叙述相关理由和依据,如有需要可附相关资料

3、其他有利于报名人加分的印证材料。如有利于发行的其他保障措施和相关建议等,包括但不限于联合会计事务所、评级机构对新能源公司财务状况进行规划设计,提升新能源公司融资能力;以及是否能够联系AA+以上担保机构为本次债券发行提供担保且担保费率不高于在保余额的1.3%/年等。

(三)商务文件

1、本次承销费率承诺函(附件3,该附件为模板,竞标人可根据实际情况适当调整,承销费率最高限价每年0.3%,超过每年0.3%的报价无效

未注明的投标文件格式自拟。

四、方案提交

1、投标人资格、资质证明文件技术文件及商务文件密封装订成册,一式六份,递交截止时间(含邮寄送达):202133日下午17:30,过期将不再接收,请投标人自行把握好时间

2、递交地点:安徽省安庆市皖江大道老峰孵化园C1栋三楼新能源公司财务部;联系人:刘志强;电话 17760865314

3、报名人若对资格要求及相关文件存有异议,请于202131日下午17:30前提出,过期将不予解答。

五、开标

1、开标时间:202135日上午9:30。

2、地点:安庆经开区管委会楼会议室。

3、由经开区管委会成立评标小组,投标人投标资料逐一进行评分

六、定标方法

评标委员会按综合得分高低顺序排更,综合得分前三名投标人依次作为第一中标候选人、第二中标候选人及第三中标候选人,得分相同投标报价低的排序第一,得分且投标报价相同的,由评标小组决定,如中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、未能在规定时间内签订合同的、经招标人审查后在本次招标活动中存在违法违规行为的,可视具体情况确定后序排名的中标候选人为中标人,以此类推。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1              

投标

 

安庆新能源投资发展有限公司:

经研究,我们决定参加汽车出口生产基地项目收益债主承销商比选活动,为此,我方郑重声明以下几点,并负法律责任。

一、我方递交的各项文件,一式六份;

二、如果我们的递交文件被接受,我们将履行文件中规定的每项要求,并按我们递交文件中的承诺按期、按质、按量完成;

三、我们理解,最低报价不是确定主承销商的唯一条件,你们有选择主承销商的权利;

四、我方愿按《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,自觉履行自己的全部责任;

五、我方递交的文件有效期为60天。

 

单位名称(公章):

 

    法定代表人或授权代表(签字或盖章):

 

日期:_____________

 

 

 

 

附件2

 

法定代表人授权委托书

 

安庆新能源投资发展有限公司:

 

              (单位名称)法定代表人      授权我单位(姓名)       (身份证号码)      为我单位本次授权代理人,全权处理汽车出口生产基地项目债券主承销商比选活动的一切相关事宜。

特此授权!

(附法定代表人、授权代理人身份证明复印件)。

 

 

单位名称(公章):

 

法定代表人(签字或盖章)

 

法人授权代表(签字):

 

日期:_____年____月___



附件3

 

承销费率承诺

 

安庆新能源投资发展有限公司:

我司如成功取得贵公司汽车出口生产基地项目收益债券主承销商资格,承诺本次债券承销费率不高于  /本次债券发行的中介机构费用(包括会计师、律师和现金流预测机构等中介机构费用)由我司承担,相关费用由我公司直接支付,或由贵公司先行垫付,后期在承销费中扣减(如果承担中介机构费用,需明确支付方式)。

 

 

 

单位名称(公章)